Ashida réclame des ours afin de les transformer en samouraïs résistants au froid. Shoko dispose donc des pièges à base de miel dans les clairières du Pays sous les Nuages. Après avoir soigné un ours blessé grâce à la magie du Maître, Hiro, Futo et Suzume décident de contrarier les projets de capture de leur ennemie jurée.