Jérôme se réveille dans la modeste demeure de sa logeuse Madame Qin, aux portes du désert de Gobi. Les températures avoisinent les -2 degrés. Le climat est sec et aride. Madame Qin est éleveuse de chameaux. Ses bêtes servent de « taxi » pour les touristes à l’occasion d’une randonnée à dos de chameau dans le désert.