L'hiver s'est installé et, avec lui, sont lot de difficultés et de mésaventures pour les montagnards. Kyle Bell et son fils Ben se retrouvent piégés. En Alaska, Marty Meierotto a fait un pari risqué qui s'avère payant. Le froid polaire qui s'est abattu sur la Caroline du Nord met un terme à l'avancée d'Eustace Conway. Dans le Maine, Charlie Tucker a un peu plus de chance. Il gagne un peu d'argent en vendant quelques fourrures.