Alors qu'il pensait avoir vaincu Mukuro, Tsuna doit se rendre à l'évidence : ce dernier est capable de prendre possession des corps de ses amis. Le véritable combat commence enfin. Comment Tsuna, apparemment le plus faible physiquement du groupe, va-t-il pouvoir se surpasser et trouver les ressources nécessaires pour vaincre Mukuro ?