Le chef Dacier s'est lié d'amitié avec un jeune homme, Porter Yarborough, un fils de fermier qui rêve de devenir peintre. Tout juste sorti de prison, Porter se trouve mêlé à un vol de bétail qui a mal tourné, l'un des voleurs -son meilleur ami- ayant été tué. Le père de Porter, Clint, est persuadé de la culpabilité de son fils et voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de Dacier, qu'il estime responsable de l'intérêt croissant de Porter pour la peinture ; ruinant ainsi ses espoirs de le voir reprendre le ranch. Porter est arrêté par le shérif, peu enclin à collaborer avec un policier venu d'une grande ville. Libéré sous caution, Porter est bientôt suspecté du meurtre de Veronica Zradna, une artiste peintre, avec laquelle il était particulièrement lié...