Alexandre VI a choisi de marier Lucrezia à Giovanni Sforza. Afin d'éviter le déshonneur à sa fille et un nouveau scandale, il interdit à sa mère, donna Vanozza, d'assister à la noce. Pendant ce temps, Cesare envoie un espion à Florence, où le cardinal Della Rovere tente d'obtenir l'appui d'une puissante famille pour contrer les Borgia. Il manœuvre dans l'ombre pour que la France envahisse l'Italie.