Pour reconstituer sa fortune, le pape décide d'accueillir les juifs chassés par l'Inquisition et de leur faire payer le prix fort. Della Rovere, de son côté, a trouvé refuge à Naples. En même temps qu'il revêt la robe rouge de cardinal, Cesare lance un tueur à sa poursuite. Contre une confortable rémunération, Alexandre VI s'apprête à accueillir Djem, le frère du sultan de Constantinople, à Rome.