Le patron de la "Protection" du crime organisé, Duke Slate, décide qu'il est temps d'acquérir "le quartier chinois de la ville" et utilise la pince de Low Sing pour gérer son influence. Low Sing, un professionnel des arts martiaux, enseigne son art à son gang en utilisant les actions d'une mante religieuse en cage, en associant ses mouvements complexes à une application appropriée du Kung-Fu. Après un kidnapping que Low Sing a conçu, un défi entre Low Sing et Kato est inévitable.