Le temps remonte à trois ans en arrière. Kenny, un garçon qui fréquente un pensionnat en Écosse, éprouve un faible amour pour sa camarade de classe Lily. Cependant, un jour, lors d'une étude extrascolaire au musée, un incident se produit au cours duquel Lily est sur le point d'être emmenée par quelqu'un. Là, Kenny rencontre un homme mystérieux qui protège Lily dans l'ombre. Holmes, qui se soucie de Lily, décide de la faire sortir de son école.