Joe Mannix est invité au domicile d'Arthur Danford par un vieil ami, Barney Edmonds, qui gère la campagne de Danford pour le poste de gouverneur d'Hawaï. Mannix reconnaît la femme de Danford, Laura, comme une femme qui avait autrefois un passé louche, ce qui l'a mise en marge d'un meurtre de foule. Laura confie à Mannix qu'elle subit le chantage de son ancien petit ami, qui menace de révéler sa vie passée pour détruire la carrière politique de son mari.