Joey, un jeune homme qui a aidé Mannix dans une affaire précédente, se présente dans l'appartement du détective, blessé après avoir été battu. Mannix cache Joey et reçoit un appel à la police juste avant que l'appartement ne soit envahi par des cagoules. Mannix est battu et quand il se réveille, Joey est parti. Alors que le détective suit la piste, un front organisé tente d'acheter Mannix avec un voyage à Hong Kong sur une affaire supposée. Il s'avère que la cible de tout cela est un juge, dont la fille est amoureuse de Joey.