En essayant une paire de bottes qui appartenaient à Penny Halliwell, Paige se retrouve projetée en 1967, à l'époque des hippies. Elle rencontre un pacifiste qui a décidé de délivrer le monde du mal grâce au pouvoir de l'amour. Piper et Phoebe contactent leur grand-mère afin de ramener Paige dans le présent. L'apparition d'un démon complique la situation...