Prue, Piper et Phoebe échappent de justesse à Balthazar et parviennent à blesser leur adversaire, désormais considéré comme un traitre. Les forces du Mal lui reprochent en effet d'avoir éliminé la Triade. Les soeurs Halliwell s'associent à Krell, un chasseur de prime démoniaque, pour éliminer Balthazar. Mais Phoebe refuse de se liguer contre Cole...