Consejo de Distrito Kembleford celebra una reunión de emergencia asistido por el clero local para discutir un aquelarre en madera de gallo. puntos de vista liberales del padre Brown sobre la brujería no bajan bien y cuando el cuerpo de uno de los aquelarre es encontrado muerto, los ánimos están altos en el pueblo. Las tensiones se desplegaron por el reverendo Gillespie, un ministro metodista cuya esposa e hija murieron en el bombardeo. El padre Brown invita al brujo; Eugene hueso, su compañero; Selina Crow, nuevo iniciado; Diona Luna y el reverendo Allsworthy a cenar. McCarthy envía Bunty a recoger setas para su sopa y durante la cena. Allsworthy, herido por Bunty, tiene razones para proponer matrimonio.