En los Apalaches, Eustace Conway se ve obligado a rastrear a un cazador furtivo que ha traspasado sus lindes. En Alaska, Marty Meierotto ha salido de caza para mantener a su familia cuando los indeseados osos pardos se dejan ver. Y en el valle del río Yaak, en Montana, los osos despiertan de su letargo mientras Tom y su amigo Tim buscan astas en lo profundo del bosque. Todo está inquietantemente en calma y, de pronto, se dan cuenta de que no están solos.