Ulises ha partido del planeta Troya cuando su hijo Telémaco es secuestrado por los Cíclopes. Ulises viaja al planeta Zotra y salva a su hijo y a dos niños más destruyendo la Máquina de los Cíclopes. Sin embargo, esto desencadena la furia del dios Poseidón, que envía a la nave de Ulises al desconocido espacio del Olimpo.