Un niño es recogido en la carretera por la policia estatal, mientras es llevado a la comisaría sufre una transformación física. Tras enviar el informe del caso, la comisaría es asaltada por un grupo de personas con las mismas deformaciones físicas, matando a los policas y rescatando al niño. El equipo Fringe es asignado para la investigación del caso.