In einer Tankstelle werden zwei junge iranisch stämmige Amerikaner erschossen und ein Junge entführt. Aufgrund einer fremdenfeindlichen Parole am Tatort vermuten Reese (Sarah Shahi) und Crews (Damian Lewis) zuerst eine rassistisch motivierte Tat. Doch bald stellt sich heraus, dass die Opfer wegen Drogenbesitzes vorbestraft waren und die Beweise führen in Los Angeles schmutziges Drogenmilieu. Um den entführten Jungen zu befreien, müssen die Detectives ein hoch kompliziertes Passwort lösen. Während den Ermittlungen, entdeckt Crews wichtige Informationen in seinem persönlichen Fall.