Vanessa se mermomocí snaží poodkrýt část své minulosti. Proto prosí doktorku Sewardovou, u které navštěvuje pravidelné sezení, aby jí pomohla do hypnotického stavu, pomocí kterého by mohla odhalit svoji minulost. Vše začíná v psychiatrické léčebně, kde se o ni stará muž, který si nyní říká John Clare...