Anglie - Alžběta se snaží na svou stranu získat anglické katolické šlechtice, protože se dozvídá o římské podpoře sňatku Marie a Darnleyho. Skotsko - Knox pobuřuje lid proti Marii. Marie a lord Darnley se seznamují, zatímco zachraňují situaci. Francie - Kateřina a Narcisse se snaží bojovat s královou apatií, zároveň hledají vhodného manžela pro Claudii, kterou chce její sestra poslat do kláštera.