تدور أحداث الحلقة حول مسلسل بدوي تحت عنوان "عذاري" وتبدأ بشيخ القبيلة وهو يتحدث عن ابنه الذي ذهب إلي المرعى ويظهر ابن عمه الغاضب منه والذي يريد منافسته على الفتاة الذي يحبها أيضاً ابن عمه، ثم يتوه ابن العم في الصحراء بعدما فقد فرسه ويجمع شيخ القبية قبيلته ويخبرهم انه ينوي الذهاب للبحث عن ابنه، إلا ان ابن عمه يطلب ان يهذب هو للبحث عنه ليقتله إن وجده، ثم يجده بعدما انهكه العطش ويصوب البندقية تجاهه، ثم يتذكر في نفس الوقت أحد المواقف التي انقذه بها ابن عمه عندما كانو صغار، ثم يحضنه ويحمله على فرسه لينقذه.